株式会社矢野経済研究所は、国内の健康食品市場を調査し、各セグメント別の動向、参入企業の動向、将来展望を明らかにした。

市場概況

健康食品の市場規模はメーカー出荷金額ベースで、2021年度が8,825億円と前年度比1.9％増、2022年度は同1.1%増の8,925億円と見込まれている。これは、新型コロナウイルス感染症拡大の中で、健康・免疫や、コロナ禍での新生活様式において生まれたストレス・睡眠問題や、運動不足による肥満への対策需要が高まった影響だとみられ、特に巣ごもり需要の恩恵を受けた通信販売市場が中心となってインバウンド需要の消失を穴埋めし、市場は拡大基調を続けている。しかし、通信販売は2021年度に4％台の伸長を見せたが、2022年度以降は競合激化や新規顧客の獲得単価の悪化などの影響を受け、市場は微増にて推移していくと予想される。

そのほか、訪問販売は営業活動に制約が生じたコロナ禍でも、大手を中心に積極的なデジタルツールの活用により堅調に推移した。一方、店頭販売は2021年度から2022年度にかけて、出足が徐々に回復したことにより復調基調を辿っている。

注目されているトピック

機能性表示食品を食品種類別にみると、サプリメントに関しては、2020年度までは大型商材の機能性表示食品化や、積極的な広告展開によるヒット商品の誕生などが見られ市場が急拡大していたが、これらの動きは一巡化し、2021年度以降は成長が鈍化した。

一方で、一般食品の売上構成比が増加傾向にあり、2021年度には一般食品の売上構成比がサプリメントの売上構成比を上回り、今後も一般食品を中心に活発な商品開発・展開が続くことが期待される。さらに、一般食品は、清涼飲料などで大型商材の機能性表示商品化やヒット商品の誕生がみられ、2021年度には前年度比80.5%増と大幅に伸長した。大きく成長した理由については、機能性の付加により高付加価値食品として販売できること、また、スーパーやコンビニエンスストアといった一般消費者に身近な小売店で機能性表示の内容が訴求でき、消費者の購買意欲を喚起しているためだ。さらに、身近な販売チャネルで購入でき、手軽に飲用が可能であることから、トライアルの喚起が図りやすく、積極的な広告宣伝により売上を伸ばす商品が散見されることも影響している。

​生鮮食品に関しては、市場規模は小さいものの、2021年度は前年度比42.9％増と伸び率は大きかった。また、2015年の機能性表示食品制度導入以降、生鮮野菜や果物の届出が多かったが、最近では鮮魚や卵、生鮮肉など届出される食品が多岐に渡り、2022年度も市場の拡大を見込んでいる。

今後の展望

コロナ禍で意識が更に高まった健康・免疫への対策需要は、コロナ禍での特需的な動きは沈静化しつつも、消費者の健康意識の高止まり、ストレス・睡眠問題など新生活様式の中で高まった健康問題への対策需要を中心に、今後も維持が期待される。さらに、コロナ禍以前に活況を呈した中国を中心とする健康食品のインバウンド需要の回復が見込めるほか、ロックダウンなどの影響で一時低迷した越境EC、一般貿易を通じた海外展開の回復・拡大が期待され、健康食品市場は緩やかな成長が続く見通しである。